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dự đoán xsmb:12股获买入评级 最新:卓胜微

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   12月8日给予卓胜微(300782)买入评级。

  风险因素:智能手机出货承压;5G 智能手机渗透不及预期;存货水平过高风险;公司芯卓项目投产进度不及预期;公司新产品客户导入不及预期;竞争加剧;局部疫情反复超预期等风险。

  盈利预测、估值与评级:公司是国内射频龙头,以射频开关和LNA 起家,目前正持续发力高端分立器件(滤波器、PA)以及发射+接收端射频模组,拓展产品品类并积极转型Fab-Lite,提升其在国际一线厂商中的竞争力,该机构预计公司2022-2024 年净利润为13.78/17.26/20.48 亿元,对应EPS 预测分别为2.58/3.23/3.84 元。考虑到公司已进入盈利期,未来年度盈利状况及风险可预测且可用货币衡量,具备使用DCF 的条件。该机构采用DCF 绝对估值和PE 相对估值法对公司进行估值。结合绝对估值法和相对估值法的结果,基于谨慎性原则,该机构认为公司合理股价为129 元,对应2022 年PE 50 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。




   12月8日给予华大智造(688114)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2022-2024 年营收分别为44.42/45.42/51.73 亿元;归母净利润分别为21.57 亿元,6.37 亿元,7.63亿元,当前股价对应PE 分别为22×/75×/63×。考虑到公司为国产测序仪唯一标的,壁垒极高,具备较强的稀缺性,首次覆盖,给予“买入”

  风险提示:疫情相关收入不可持续风险;知识产权诉讼风险;供应链风险;海外业务拓展风险等
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。




   12月8日给予乐惠国际(603076)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。




   12月8日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资建议:
  维持盈利预测,预计2022-2024 年收入为1,344/1,689/2,082亿元,归母净利润为98.5/129.6/163.0 亿元,对应EPS 为0.99/1.31/1.64 元,对应2022 年12 月7 日14.04 元/股的收盘价,PE 分别为14/11/9 倍,维持买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、10次跑赢行业评级、10次强推评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级。




   12月8日给予小商品城(600415)买入评级。

  投资建议:本次义支付平台首笔业务交易的落地对公司跨境人民币系统基础产品架构搭建完成有标志性意义。据中国网报道,义支付已与400 家主流银行进行合作,业务覆盖100 多个国家和地区,拥有超15 个主流币种与跨境人民币的兑换能力,服务商户37 万,,

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,累计交易笔数2 亿,资金结算量达1.3 万亿元。未来从平台、金融、支付、物流、海外仓等全链路服务能力铺设及数据闭环的打通有望赋能线下市场经营业态,看好贸易数字显性化趋势下,金融增值服务对线下实体生态资源变现的加速促进作用,长期利润空间有望逐步释放,该机构预计2022-24 归母净利润16.8/20.1/24.0 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:子公司业务发展不及预期;商家经营或不及预期;外部不确定性加大风险等
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。




   12月8日给予蓝特光学(688127)买入评级。

  投资建议::
  风险提示:主要客户较为集中、微棱镜项目不及预期、市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。




   12月8日给予迪哲医药(688192)买入评级。

  风险提示:新药研发失败的风险、产品商业化不确定性的风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次审慎增持评级。




   12月8日给予微电生理(688351)买入评级。

  风险提示 集采降幅超预期,集采未中标风险,产品性能不及预期,疫情影响市场推广,行业竞争加剧,产品研发及商业化不及预期,业绩不及预期估值过高风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。




   12月8日给予中国中免(601888)买入评级。

  投资建议:该机构认为,海南省一系列促消费政策的出台,叠加海口国际免税城于2022 年10 月28 日开业,该机构预计将有望有效提振进店人数、转化率与客单价。

  风险提示:疫情反复、客流量不及预期的风险,免税政策变动风险,招商不及预期风险、行业竞争加剧风险、汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构101次买入评级、12次推荐评级、12次增持评级、6次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。




   12月8日给予罗博特科(300757)买入评级。

  盈利预测:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构8次买入评级。




   12月8日给予博汇纸业(600966)买入评级。

  盈利预测:预计2022-2024年营业收入分别为182.18、207.77、228.54亿元,同增11.9%、14.0%、10.0%;归母净利润分别为7.78、13.64、15.56亿元,同增-54.4%、75.3%、14.1%,对应PE为13.2x、7.5x、6.6x,维持“买入”评级。

  风险提示与三张表:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。




   12月8日给予小商品城(600415)买入评级。

  盈利预测与投资评级:小商品城是我国小商品出口的重要枢纽,未来市场经营业务稳中有增,基于Chinagoods 平台完善全球全链路服务体系,有望打开第二增长曲线。该机构预计公司2022~24 年归母净利润为12.55/20.10/ 23.57 亿元,同比-6%/ +60%/ +17%,对应12 月6 日收盘价为22x/14x/ 12x 的P/E 估值。按2023 年P/E = 20.3 倍,给予410 亿元目标市值和7.47 元/股的目标价,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新市场落成招商及Chinagoods 发展不及预期,外需疲软等
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。   中财网 ,

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