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板块透视:车市逐步苏醒 产业链股份看涨

admin 快讯 2020-10-24 21 0

耀才证券研究部高级剖析员 黄泽航

下半年以来,在经济苏醒和政策刺激下,内地车市迎来回暖期,再加上新能源汽车产业趋势加速,车股走出一轮牛市款式。凭据万得统计,6月1日至10月22日,A股汽车指数累计上涨40%,整车制造企业(按市值排序前五)比亚迪(002475.SZ)、上汽团体(600104.SS)、长城汽车(601633.SS)、广汽团体(601238.SS)、长安汽车(000625.SZ)股价时代累计涨幅分别为235%、24%、222%、26%和61%。

剖析来看,车股走势和汽车销量相关度高,内地疫情受控后,汽车销量延续回暖成为主要支持,而汽车四化趋势增强则为板块增添弹性,预计4季度整体汽车销量续升,其中新能源车销情将成为催化,车股升势有望保持。

详细来看,由于疫情抑制的需求逐步释放、爆款车型增添供应,加上新发车牌限制放宽、补助等优惠政策不停,汽车行业进入由被动去库存到自动加库存的苏醒性周期。据汽车工业协会数据显示,今年前9个月,内地汽车累计销量1,711.6万辆,同比下滑6.9%,较前8个月跌幅缩窄2.8个百分点,拆分单月来看,汽车销量已延续6个月同比正增进,自5月份以来,单月销量同比保持在10%以上高增进,其中9月增进12.8%。

政策有利新能源车销量

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值得注意的是,在车市苏醒中,高端车和新能源车销量显示亮眼,特别是在政策支持和造车新势力介入下,后者增进动能正逐步增强。

4月23日,四部委宣布《关于调整完善新能源汽车不贴政策的通知》,将原计划2020年竣事的新能源汽车补助将延伸至2022年。10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业计划》,再提汽车新四化生长要求,且明确指出,2021年起,新能源车在公共领域新增车辆中的占比不低于80%。10月19日,中汽协官网宣布《新能源车下乡流动第三批汽车企业及车型名单》,包罗东风、比亚迪等9款车型。此外,10月以来,海南省、四川省、江苏省等地方层面支持新能源汽车政策亦不停推出。

据汽车工业协会数据显示,今年前9个月,新能源汽车累计销量73.4万辆,同比下滑18%,较前8个月跌幅缩窄8个百分点,其中,9月单月销量同比大增67.7%。展望后市,市场颇为乐观,政策利好、产物新周期、低基数等利好有助车市销量继续回暖,车股业绩改善趋势值得关注,当中新能源车头部企业有望跑赢。

乘联会秘书长崔东树预计,汽车市场的回暖现在已达到相对较好的水平,未来仍将保持温顺回暖态势,预计四季度的增进幅度将和三季度相近。中汽协预计,今年整年汽车产销量降幅可能会在4%左右,明年受国家经济增进的动员作用,产销有望呈小幅增进。(笔者并未持有上述提及股份)

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