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欧博allbet网址:2022尺度年度投资峰会召开:如何捕捉市场的结构性机会?

admin 财经 2021-12-12 21 0

12月11日,由尺度・德林社举办的“机会2022”尺度年度投资峰会正式开幕。受疫情影响,本次峰会首次采取了线上举办。峰会邀请了经济学家、著名投资人在内等11位重量级大咖进行线上主旨演讲。

今日下午,研究所所长黄付生、榕树投资创始人翟敬勇、约瑟投资董事长陈九霖、原华泰资管总经理王锦海、中国区执行总裁乔三东、昊希投资董事长朱进明、技术分析“教父”丁圣元分别进行了精彩的分享。

黄付生是首位出场的嘉宾。作为研究大消费行业的资深大咖,他鲜明提出了“白酒稳中有进、积极布局食品”的核心观点。

一方面,他认为在通胀背景下食品股或将呈现较好弹性。另一方面,他认为白酒在告别总量增长后,量减价增,行业进入结构红利期,继续向头部集中。

对于明年白酒板块机会,黄付生观点是,要关注次高端弹性、关注激励改革的个股、关注龙头潜在提价逻辑。

第二位出场的是约瑟投资陈九霖。与其他大咖风格不同,陈总的优势在于研究大宗商品趋势。

他认为,新兴市场将继续依靠石油来支持其经济增长,而随着油价不断上涨,油服装备、投资煤化工、化纤等行业存在投资机会。

第三位出场的是榕树投资翟敬勇。翟敬勇观点鲜明:“拥抱未来”。

对于很多人担忧新能源估值是否过高,翟敬勇直言,“现在问新能源有没有下跌风险,不懂得的我一笑而过,如果是专业人士,我会鄙视”。对于未来投资方向,他看好“新经济”、“新能源”。

第四位出场的是原华泰资管总经理王锦海,他操盘过万亿的资管资产。对于2022年市场展望,王锦海认为“资金面依旧充裕,但整体收益率预期要有所调整,正收益高和负收益亏损大都有可能”。此外,他还提到,“反弹收益来自疫情恢复后产业机会,而大机会还是看新赛道”。

在上面几位大咖精彩分享后,尺度创始人二掌柜李德林与他们进行了一场线上圆桌论坛,主题是《长坡厚雪:寻找 2022 年的大机会》。

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二掌柜上来提出第一个犀利问题是“大家如何看这类大消费公司?”,大咖们认为,“茅台依然是好公司”。

二掌柜第二个犀利问题是“宁德未来有多少回报?”,大咖们认为,“这家公司不用去判断有没有见顶,而是去看有没有让它衰退的竞争环境变化”。

二掌柜第三个犀利问题是“你会选择一个什么行业重仓?”,大咖们主要看好新能源赛道。

在第一轮圆桌会议后,中薇金融中国区执行总裁乔三东开始分享干货。

乔三东是北向资金操盘者,他分享的投资理念是“所有的投资都是趋势投资不是风动,不是幡动,仁者心动”。对于明年投资判断,他认为上半年在政策宽松预期和估值修复背景下,看好价值龙头股行情。

紧接着,进行演讲的是昊希投资董事长朱进明,他认为,未来A股和港股的相关性大幅增强,逐步形成相对独立的运行体系。对于2022年投资机会,朱总提到了看消费、猪肉养殖等行业。

接下来进行演讲的是技术分析“教父”丁圣元,他分享的投资理念是“学会不为行情找理由然后再入市、学会想法总是需要现实来检验的”。对于大宗商品走势,丁总认为长期看下跌风险大于上涨。

上述几位嘉宾分享干货后,尺度创始人二掌柜李德林同样与他们又进行了一场线上圆桌论坛,主题是《机会 2022:如何捕捉市场的结构性机会》。

二掌柜第一个犀利提问是“光伏产业持有还是谨慎?”,乔三东认为“光伏产业的公司竞争特别激烈很难找到细分领域竞争优势的公司”,朱进明的观点是“选择持有,但持股比例不大”。

二掌柜第二个犀利提问是“怎样看待年初国内资金南下港股抢夺定价权的现象?”,乔三东认为“国内资金与海外资金持股风格不同”,朱进明认为“国内资金占港股比重低,定价权依然在外资手中”。

二掌柜第三个犀利的提问是“如何看待量化交易?”丁圣元认为,“量化交易的优势是可以提供流动性,但在流动性不太好的时候又会消耗流动性”。

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