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【发CB集资】安踏:至少一半集资额偿还收购Amer债务

admin 财经 2020-01-15 45 0

【Now财经台】安踏体育(02020)落实欧元可换股债券的集资计划。有券商指若集资所得用作提前偿还欧元债务,将可节省利息开支。

安踏体育公布发行本金总额10亿欧元的零息有担保可换股债券,本金相当于86.5亿港元,债券2025年到期,初步换股价每股105.28元,较公司上日收市价溢价40%。公司指集资所得用作为现有债务再筹集资金,以及作为营运资金和其他一般公司用途。

据管理层向证券界透露,至少一半的集资所得会用来偿还因收购Amer Sports而产生的债务,若到2025年换股债悉数换成股票,主席丁世忠及管理团队持股量会由61.1%下降至59.3%。

ACCA近八成会员睇衰本港今年经济

【信报财经新闻】特许公认会计师公会(ACCA)发表调查报告发现,受近期社会局面不稳及中美贸易战影响,近八成受访会员对2020年经济表现显着悲观。调查显示,预料经济表现为差非常差的有7

高盛指若集资所得若用作偿还8.5亿欧元的债项,今明两年的利息支出,每年可节省1.5亿元人民币,而纯利分别可以增加1.6%及1.3%,亦有分析指105.28元的换股价,反映投资者对前景正面,不过股价短期仍难免受压

富瑞表示,关注发债金额较还债需求多出2亿欧元是否有其他用途,另外安踏体育公布了上季的安踏品牌销售额增长10%至20%,高盛指上季表现较预期好,不过FILA品牌折扣较为高,有可能会影响毛利率,野村指安踏品牌增长保持强劲,而FILA品牌销售增长达到50%以上,其他品牌的增长则稍为减慢,预料安踏可以持续扩大内地市场占有率。


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