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产业股票型基金 Q1全军覆没

admin 快讯 2020-04-03 56 0
产业股票型基金 Q1全军覆没 第1张 新冠肺炎影响,全球股市「青笋笋」,全球主要产业型基金也遭殃,不仅今年1、2月以来的涨幅全跌光,投资人甚至倒赔2、3成以上。图为上海证券交易所内。

各国央行降息、大撒币,全球股市表现仍「青笋笋」,全球主要产业型基金也遭殃,不仅今年1、2月以来的涨幅全跌光,投资人甚至倒赔2、3成以上;根据理柏资讯统计至3月底为止的表现,第1季主要产业股票型基金的获利绩效是「全军覆没」,表现最惨的就属「天然资源型」基金,第1季结算下来平均绩效是负36%。

天然资源最惨 绩效负36%

而「环球房地产」以及「黄金及贵金属」则沦落为难兄难弟,股票型的基金绩效分别为负24%以及负21%,排名倒数第2与第3名,仅生物科技、资讯科技基金绩效受到冲击较小,但今年以来资产规模也同步缩水1成以上。

富兰克林证券投顾分析,天然资源型基金表现差,主要是能源类股崩跌,起因产油国发起价格战,油价日前见到1字头,在景气前景疲弱之际,供需两端双重打击,导致绩效敬陪末座。

持有能源基金 跑为上策

花旗惊奇指数 3月全跌到负数

花旗经济「惊奇指数」,3月全都急转直下,成熟市场、新兴市场的「惊奇指数」,分别来到负6.9与负6.6。基金投资的法盛-卢米斯赛勒斯投资长派克表示,未来复苏关键在美国疫情是否控制。图为纽约一名病人被送医治疗的画面。 被称为景气同行指标的花旗经济「惊奇指数」,2月指数还处于高点,3月全都急转直下,不论成熟市场、新兴市场的「惊奇指数」皆历经波段最大跌幅;根据第一金投信从3月31日统计数据来看,成熟市场、新兴市场的「惊奇指数」,分别来到负6.9与负6.6,第一金投信预估,「

对手抱天然资源股票基金的投资人怎么办呢?第一金全球水电瓦斯及基础建设收益基金经理人叶苑婷建议,快找较佳的卖点赶快出清,虽然油价不会永远在1、2字头,但遇上美国总统川普、俄罗斯总理普丁,加上阿拉伯王储萨勒曼,一群「政治狂人」搅局,虽然川普放话,沙俄可能减产,但石油利益演变成政治角力,戏码恐怕持续上演,简单来说,能源基金就不能以正常思维做投资了,强烈建议投资人「跑为上策」。

不过,扮演金融市场避险的黄金,近来涨到1600美元上下,黄金及贵金属的基金绩效表现,竟然排名如此落后,富兰克林证券投顾解释,黄金和贵金属基金连结的是金矿产业公司的股票,并非实体黄金,在全球股市大幅修正时之际,这些公司的股价不仅惨遭同步修正,且波动风险相当高,建议这类投资仅适合积极型的投资人,做酌量布局,且建议设停损、停利机制为宜。

公用事业基金 相对抗跌

叶苑婷建议,对于有闲置资产、想逢低加码的投资,保守型可加码相对抗跌的公用事业基金,它不仅波动度低于全球股市,且水、电、铁路等都是民生必需品,待基本面回稳,资金很快就回笼。

对于积极型投资人,叶苑婷表示,从近来疫情走势可以观察,线上教学、线上娱乐、网购、疫苗等,发展更为热络,可以加码生物科技、资讯科技等布局。

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